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　　美国国债收益率短线下方。现货黄金跌近1.5%，现为4060美元/盎司。布伦特原油涨超0.3%，每桶价格为65.52美元。比特币涨超1.7%，以太坊涨超2.3%。

　　美国CPI数据显示，通胀低于预期，增强了华尔街对美联储下周降息的信心。美股三大股指期货短线拉升，纳指期货日内涨近1%，美国国债收益率短线bp，美元指数跳水。

　　当地时间周五（10月24日），美国劳工统计局最新公布的数据显示，9月通胀数据全线低于预期。

　　数据显示，美国9月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%，低于今年8月和市场预期的0.4%；同比涨幅录得3%，也较预期低了0.1个百分点，但3%仍是2024年6月以来的最高水平。

　　剔除波动较大的食品和能源价格后，9月核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨3%，均较上月涨幅和市场预期低了0.1个百分点。

　　在客户报告中表示，自该银行2016年开始跟踪数据以来，对冲基金对人工智能相关技术硬件的敞口在今年10月份达到了最高水平。这意味着，投机资金可能认为市场还将继续上涨。

　　表示，全球对冲基金10月大量买入半导体及相关芯片行业股票，股票买盘集中在多头仓位，押注亚洲和美国公司的股票将上涨。对冲基金的热情开始愈发转向及其相关设备，这一转变开始于9月。

　　此外报告称，这些对冲基金也不再普遍关注那些最大的科技公司，即所谓的“七巨头”（Magnificent Seven），转而开始更关注与AI概念相关的、体量更小的公司。

　　该表示，对亚洲科技公司的买入推动了新兴市场（除中国以外）的整体资金流入，而对冲基金对于中国市场的押注头寸已达到“多年新高”。

　　最新消息显示，全球巨头摩根大通计划在今年年底前允许机构客户以其持有的比特币和以太坊作为贷款抵押品。

　　知情人士透露，的新计划将面向全球推出，依赖第三方托管机构来保管抵押的代币。这一举措是在此前接受加密货币相关ETF作为抵押品的基础上进一步扩展。这标志着华尔街与加密领域的融合进入一个新阶段。

　　这项扩张显示出加密货币正迅速被纳入全球金融体系的核心运作之中。今年以来，比特币强势反弹，特朗普政府放宽了监管壁垒，使得大型银行开始更深入地将数字资产纳入信贷体系。

　　对摩根大通而言，这既是象征性的转变，也是实质性的行动：该行首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）曾把比特币斥为“被炒作的骗局”和“宠物石”，如今却不再将加密货币视为边缘投机资产。相反，它将像股票、债券、黄金等传统资产一样，被用于贷款抵押。

　　谷歌收获大单：与Anthropic达成数百亿美元合作 部署100万个TPU芯片

　　当地时间10月23日，AI初创公司Anthropic宣布与谷歌达成合作，将部署多达100万个谷歌的TPU芯片以训练旗下AI大模型Claude。此次扩展计划价值数百亿美元，预计算力容量将于2026年达到1GW（千兆瓦）级别。

　　对于本次合作，谷歌云首席执行官Thomas Kurian表示：“Anthropic选择大幅扩展TPU的使用，反映了其团队多年来对TPU性价比和效率的认可。我们将持续创新，进一步提升TPU的效率和容量，并以我们成熟的AI加速器产品组合（包括第七代 TPU Ironwood）作为基础。”Anthropic的首席财务官Krishna Rao表示：“Anthropic和谷歌有着长期的合作关系，此次扩容将帮助我们继续提升算力，以定义AI前沿。”

　　对于谷歌来说，本次合作不仅能加强与Anthropic的合作伙伴关系，还能帮助证明自研芯片TPU的泛用性。TPU（Tensor Processing Unit）是谷歌于2016年公开的自研AI专用加速芯片（ASIC），主要用于加速机器学习模型的训练和推理，尤其是基于谷歌机器学习开源平台TensorFlow的深度学习任务。23日当天，谷歌（Nasdaq：GOOGL）股价涨0.55%收于每股253.08美元，总市值3.07万亿美元。与Anthropic的合作消息传出后，谷歌盘后股价一度涨超1%。

　　高盛大幅上调阿里资本开支预期至4600亿元：推理需求爆炸性增长，AI效率提高驱动更强收入

　　高盛认为，需求的爆炸式增长将继续推动云服务厂商的资本开支（Capex）上行。中国互联网巨头在AI领域的战略路径正日益分化，

　　高盛在23日的报告中，上调了对中国头部云厂商的资本开支预测，预计在2026至2028财年的合计资本开支将达到4600亿元人民币，远高于该公司此前3800亿元的目标。该行认为，AI推理需求的激增是支撑这一判断的核心逻辑，更高的计算效率反而可能提升资本开支向云收入的转化率，从而加速收入增长。

　　与此同时，巨头们的战略差异愈发明显。高盛指出，阿里巴巴在外部AI云收入规模和企业级（To-B）服务方面处于领先地位，其商业化路径更为清晰。而字节跳动则凭借旗下聊天机器人“豆包”在To-C领域和日均token消耗量上占据最大份额，显示出其在探索面向消费者的AI应用方面的决心。

　　报告认为，当前中国主要科技股的估值仍具吸引力。市场尚未进入AI泡沫，而腾讯和阿里巴巴的估值相较于其盈利增长前景及全球同行（如谷歌、亚马逊(AMZN.US)）仍有折价空间。基于此，高盛重申对阿里巴巴和腾讯的“买入”评级。

　　财报显示，Q3营收同比增长3%至137亿美元，一年半以来首次实现同比正增长，好于市场预期的132亿美元。调整后每股收益为23美分，远超市场预期的1美分。

　　调整后营业利润率高达11%，相比之下上年同期为-17.8%。此外，该公司管理层表示，市场对于该公司芯片的供不应求将持续到明年，主要源于史无前例AI热潮之下的数据中心高性能服务器CPU需求激增以及搭载英特尔PC芯片的AIPC需求强劲。